“啊，亲爱的，”她回答说，“那边是花岗岩石的山，出产最值钱的钻石的宝石。我多么想要这些东西啊，一想到这不可能的，我就难过。只有鸟儿才能飞到那里去，人是绝对不行的。”

　　“要是你为着这件事而难过，”猎人说，“我可以让你散散心。”随后，拉着她，披上斗篷，心里想着要到那座花岗石山去，他们俩马上就坐在那儿，贵重的珠宝在他们周围闪闪发光。他拿上些最珍贵的珠宝。女巫施得魔法，猎人的眼皮就发沉，十分困倦，昏昏欲睡。他向同伴提议，坐下来歇一会儿。

　　他说：“我太累了，困得要倒下了。”于是，他把头放在姑娘的腿上，就睡着了。在他沉睡的时候，那姑娘从他肩上角下如意斗篷，披在自己肩上，把钻石、红宝石和珍珠揽在一起，心里想着回家去。

　　猎人醒来，发现自己孤零零地一个人被遗弃在荒山上，明白情人跟他捣鬼。

　　他所在的那座山属于某些在那里的巨人所有。猎人醒来不久，就看见巨人们大踏步向他走来。他又躺下来装睡。

　　头一个巨人的脚被他绊了一下，叫道：“有一条可怜的蚯蚓从地下钻出来的，躺在这里。”

　　“踩死它。”第二个说。

　　第三个说：“犯不上费事，让他去吧。他不会老待在那儿。如果他往上爬，到了山顶，云会把它带走。”

　　巨人走了，猎人把他们说的话记在心里，巨人们走远了，他站起来，爬到山顶上去，在那里坐了一会儿，一朵云飘到身边，他一把抓住那朵云，在天空飘荡，后来落在一个本植物园里。

　　猎人朝周围看看说：“这阵子我没吃多少东西，我饿了，但这儿苹果、梨或者别的水果的影子也没有，只有蔬菜和别的草本植物。

　　最后，他太想吃了，不得不吃点生菜来充饥。他想：“生菜虽然没有多少养分，至少可以给我提提神。”因此他挑了一种好莴苣，吃了一点，立即有一种特殊的感觉。他觉得自己完全变了：他长出四条腿，一个大脑袋，两只长耳朵。他发现自己变成了一头驴，不禁大吃一惊。他还觉得饿，又吃了另一种蔬菜，发现他又恢复了人形。随后，躺下睡觉，消除疲劳。